La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ci fornisce una definizione di attività di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”, detta anche “consulenza finanziaria autonoma”.
In linea generale, essa consiste:
– nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento
– nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso.